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      快手(01024)領跑雙十一大促 機構預測公司Q3電商及廣告表現強勁

      2023-10-20 11:54:07 來源:指股網


      (相關資料圖)

      指股網獲悉,“雙十一”大促將近,各大平臺陸續開啟前期預熱。其中,快手(01024)作為最早全面啟動雙十一預售促銷的平臺,提出“大牌百億補,盡在快手商城”主題,而“快手商城”tab頁面近期在APP端上線。

      據快手方面披露,本次快手電商雙11購物狂歡節從10月18日正式啟動,包括了預售、尾款和正式銷售三大環節。在10月31日開始的正式銷售期間,平臺將會集中釋放全年最大優惠力度,真正讓用戶感受到“好的生活,可以不貴”。

      而在電商旺季到來之際,快手三季度主營業務表現也成為近期市場熱議的焦點。機構普遍認為,公司期內電商在淡季表現強勁,同時助推整體廣告收入逆勢增長。

      中金公司在前瞻研報中表示,盡管三季度為電商業務傳統淡季,但由于快手貨品供給持續優化,該行判斷公司三季度平臺下單人數環比繼續提升,預計Q3電商GMV同比增長30%;在電商業務強勁增長的帶動下,商家端內投流意愿較好,內循環廣告收入有望持續攀高;此外,暑期流量旺季,短劇、小游戲等品牌廣告主流量獲取意愿較高,疊加快手廣告團隊加強原生廣告、價值人群識別等建設,該行預計公司三季度廣告收入同比增長28.2%至149億元。

      整體收入方面,廣發證券預計快手Q3有望同比增長20%達277億元,利潤率持續提升,經調凈利潤達27億元,超越彭博一致預期。

      機構前瞻指出,快手流量基本盤穩固,差異化內容價值增強用戶粘性。暑期期間公司通過特色內容運營活動,放大流量旺季優勢。以短劇為例,快手暑期檔上線了超過80部精品星芒短劇,其中有21部播放量實現破億。中金公司預計快手三季度DAU將持續保持增長至3.84億;廣發證券判斷,隨著內容供給豐富和算法提升,產品Q3 單用戶時長恢復到較Q1 更高水平。

      針對市場短期擔憂外部環境影響公司核心業務增速,中金公司分析認為,快手受益于賽道優勢,在弱勢市場環境下收入增速仍有望保持行業內較好水平;此外利潤釋放確定性逐季提升,給予股價有力支撐。該行予以公司目標價82港元,較當前股價有46.3%上行空間。

      文章來源智通財經由指股網整理發布,轉載請注明出處。
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