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      七大機構美元歐元日元英鎊澳元匯率走勢分析(2023年10月18日)

      2023-10-18 21:53:45 來源:指股網


      (資料圖片僅供參考)

      加拿大豐業銀行:歐元兌美元仍需努力反彈??逢低買入者可能繼續活躍。歐元兌美元日內自1.05上檔區域阻力位回撤表明,該貨幣對仍需努力才能反彈,但逢低賣出者目前可能會繼續保持活躍。歐元兌美元7月高點的趨勢阻力今天位於1.0585。短期內,受阻該水準有可能跌回1.05低點區域。??德國商業銀行:再次升息的前景和中國經濟的穩定應有助於澳元??澳洲儲備銀行會采取進一步措施嗎?如果9月的數據顯示勞動市場具有一定的韌性,通膨放緩程度低於預期(第三季數據將於下周三公布),那麼澳洲央行可能會在11月初再次上調關鍵利率。最重要的是,根據最近的數據,中國經濟再次穩定下來。再次升息的前景和中國經濟的穩定將有助於澳元的走勢,盡管澳元還需要對抗美元的強勢。??渣打銀行:如果避險情緒成為全球外匯市場的主旋律,瑞郎的優異表現可能會持續??利率可能已經見頂。如果避險情緒成為全球外匯市場的主旋律,瑞郎走強將面臨尾部風險。這種上行風險是由地緣政治擔憂而非瑞士央行的政策立場所驅動。假設風險偏好趨于正常,我們預計未來瑞郎會表現不佳,因為我們認為瑞士央行的加息周期已經結束。我們認為,通脹率中值等基本通脹指標的急劇下降,將使瑞士央行對進一步加息持謹慎態度。我們懷疑,瑞士央行現在認為強勢瑞郎是應對通脹的必要手段,但我們也懷疑瑞士央行是否會大力遏制避險資本的流入。??法國興業銀行:美元指數看漲動能正出現衰竭跡象-??中國經濟增長強勁是否足以引導歐元/美元漲破1.0635???美元能否守住陣地可能取決于對12月FOMC的定價是否超過50%。我們正密切關注美元指數的技術面,因為看漲動能正顯示出衰竭跡象,并有可能下降。中國經濟的強勁增長對歐元/美元(貿易平衡)是隱含的利好,但這是否足以引導貨幣對漲破1.0635?我們對此表示懷疑,理想情況下,我們需要看到美國國債收益率/德國國債收益率大幅回調、歐元區數據好轉(美國數據走弱)以及XCCY基差收窄。10年期利差正逼近200個基點,這不是增持歐元多頭的信號。至于10年期美國國債收益率,能否達到5%取決于能否突破4.88%。??荷蘭國際集團:歐元/美元美國數據走軟依然是打開歐元上行空間的關鍵??美元利率優勢強勁且不斷擴大。鑒于美元利率優勢強勁(且不斷擴大),我們仍認為歐元/美元持續反彈為時尚早。歐元區經濟增長狀況改善將對歐元有所幫助,但美國數據的疲軟仍是打開歐元/美元上行空間的關鍵。中東動蕩局勢仍然是短期內該貨幣對走向的一個大問號。??法農信貸:為何近期美元和美債走勢呈現分化???昨日美國公布好于預期的零售銷售和工業生產數據后,美國國債收益率迎來上漲。其中,20年期國債收益率觸及2006年以來的最高水平,而10年期國債收益率非常接近10月初達到的2007年以來的最高水平。??美債收益率的反彈與美元近期表現不佳之間似乎也存在一個有趣的脫節。一種可能的解釋是,美國以外的國債收益率也在上升(例如澳大利亞),這使得美元的相對吸引力幾乎沒有變化,尤其是按實際價值計算。我們最新的外匯倉位數據,美元也是最大的外匯市場多頭,而最新的外匯價格走勢看起來很像長期多頭的獲利回吐。??綜上所述,根據我們基于其他基本外匯驅動因素的相對匯率差異的短期公允價值模型,美元對歐元、英鎊、加元和日元的匯率開始被低估。外匯和收益率這種脫鉤關系持續的時間越長,美元看起來就越便宜。

      接下來外匯投資者將轉而關注沃勒、威廉姆斯、鮑曼、哈克、庫克和巴爾金的演講,以及美聯儲發布的褐皮書。美聯儲最近的鴿派轉變已被證明是最近幾天對美元最重要的負面影響,而不那么鷹派的政策立場今天也可能會出現。從某種程度上說,這再次給美債收益率帶來壓力,美元也可能會在短期內繼續掙扎。

      (亞匯網編輯:林雪)

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